Vanaf de start* | 10 jaar* | 5 jaar* | 3 jaar* | |
---|---|---|---|---|
Fonds | 7,89% | 9,97% | 7,82% | 11,25% |
Vergelijking: MSCI All Country World Index CPA | 8,17% | 9,23% | 8,10% | 11,19% |
* Gemiddeld per jaar
Koers (laatste 3 beschikbare) | |||
---|---|---|---|
ASN Duurzaam Aandelenfonds |
Vanaf de start* | 10 jaar* | 5 jaar* | 3 jaar* | |
---|---|---|---|---|
Fonds | 7,89% | 9,97% | 7,82% | 11,25% |
Vergelijking: MSCI All Country World Index CPA | 8,17% | 9,23% | 8,10% | 11,19% |
* Gemiddeld per jaar
Het doel van het fonds is op lange termijn (> 5 jaar) een hoger nettorendement (na aftrek van de kosten van het fonds) te behalen dan de vergelijkingsmaatstaf (ook wel benchmark genoemd). Op korte termijn kan het rendement sterk afwijken (positief en negatief) vanwege de strikte duurzaamheidseisen bij de keuze van de beleggingen.
Met beleggen loop je risico en maak je kosten. Je kunt je inleg of een deel daarvan verliezen.
Het ASN Duurzaam Aandelenfonds behaalde in juni een rendement van 1,29%. De index waarmee we het fonds vergelijken, de benchmark, had een rendement van 3,04%. De aandelenbeurzen stegen in juni ongeveer evenveel als in mei. Dat gebeurde ondanks dat de ECB haar beleidsrente verhoogde en andere centrale banken het hadden over toekomstige renteverhogingen. Wereldwijde economische cijfers laten zien dat de renteverhogingen weinig negatieve gevolgen voor de economie hebben. De centrale banken hopen daarom dat de economie een ‘zachte landing’ maakt. Dat wil zeggen dat de economie voldoende groeit om een recessie te voorkomen, maar niet hard genoeg om een hoge inflatie en rentestand te veroorzaken.
Vergeleken met voorgaande maanden waren de aandelenrendementen minder verdeeld. Voor het eerst sinds lange tijd bepaalden de IT-sector en chipindustrie niet sterk de koersontwikkeling. De consumentensector presteerde wel beter dan gemiddeld; vooral de aandelen Tesla en Amazon stegen. Deze bevinden zich wel in de benchmark, maar niet in ons duurzame beleggingsuniversum.
In de fondsportefeuille vielen in deze sector vooral kledinggiganten H&M en Inditex positief op. Het aandeel H&M steeg meer dan 34% nadat het bedrijf uitstekende kwartaalcijfers en mooie vooruitzichten bekendmaakte. Ook het cybersecuritybedrijf Palo Alto Networks viel positief op. Het presteerde ook in mei erg goed. Dat leverde veel positieve aandacht van analisten op. Bovendien wist Palo Alto Networks in juni een plek in de S&P500-index te bemachtigen. Dit aandeel levert al twee maanden de grootste individuele bijdrage aan het fondsrendement.
De sector gezondheidszorg is al jaren een van de best presterende sectoren. Deze defensieve sector wordt gezien als een ‘veilige haven’: een sector om in te beleggen in moeilijke tijden. Dit jaar blijven de rendementen van veel bedrijven in de gezondheidszorgsector echter achter bij de markt. Een belangrijke oorzaak is dat beleggers juist kiezen voor op groei gerichte bedrijven in onder meer de cyclische IT-sector, communicatiediensten en de sector duurzame consumentengoederen. Gelukkig blijven niet alle bedrijven in de sector gezondheidszorg achter. Een van de best presterende aandelen in de fondsportefeuille is dat van Novo Nordisk, dat vooral middelen voor diabetespatiënten maakt.
De fondsportefeuille bevat kwalitatief goede ondernemingen waarvan de aandelen niet te hoog geprijsd zijn en die tevens bijdragen aan onze duurzame doelen. Wij denken dat we dankzij deze selectie op lange termijn een beter rendement zullen behalen dan de benchmark.
Lees de volledige factsheet over dit fonds via onderstaande downloadlink terug:
Als de beurskoersen dalen, verkopen beleggers vaak hun beleggingen. Dat is om drie redenen een slecht idee. Lees waarom het doorgaans beter is om te beleggen voor de lange termijn.
Lees meer over de CO2-voetafdruk van je eigen beleggingen
Wij selecteren bedrijven eerst op duurzaamheid en daarna op financiële vooruitzichten. Zo streven wij ernaar om jou met het ASN Duurzaam Aandelenfonds een goed rendement te laten behalen.
The Walt Disney Company is afgekeurd voor beleggingen door ASN Bank. Op het vlak van ketenbeleid en mensenrechten komt Disney te kort.
Begin 2022 verdiende de Duitse fabrikant van onder meer Nivea, Labello en Hansaplast een plek in het bekendste (en oudste) ASN-aandelenfonds.
Het Japanse concern Yamaha krijgt een plek in ons beleggingsuniversum. Op het gebied van klimaat en biodiversiteit is het muziekbedrijf goed bezig.
Onze ASN beleggingsfondsen beleggen niet in Alphabet Inc., het moederbedrijf van Google. Het gebrek aan transparantie is voor ons één van de redenen om het bedrijf af te keuren.
In 2018 besloten we The Times goed te keuren voor ons beleggingsuniversum. Het bedrijf heeft een goed ethisch beleid en streeft er o.a. naar zijn CO2-uitstoot en afval te minimaliseren.
Nike is afgekeurd voor beleggingen door ASN Bank. Het ontbreken van beleid op het gebied van vakbondsvrijheid is één van de redenen om het bedrijf af te keuren.
Eind 2018 besloten we om te beleggen in AstraZeneca. Redenen hiervoor zijn o.a. de vorderingen die het bedrijf maakt met zijn klimaatdoelen.
Onze ASN beleggingsfondsen beleggen niet in Microsoft. De productie van een gevechtsbril staat voor ons gelijk aan een wapen. En dat is voor ons een no-go.
Chipmachinemaker ASML uit Veldhoven is al eerder duurzaam goedgekeurd. Begin 2023 keken onze duurzaamheidsonderzoekers opnieuw in de machinekamer.
Wil je meer weten over beleggen bij ASN Bank?
Evalueer je beleggingsfondsDuurzaam beleggenPeriodiek beleggenRendement van beleggen in 2022Gids voor beleggers bij ASN Bank